Órdenes de Servicio: Flujo de Trabajo Kanban, Control de Etapas y Facturación Ágil de Servicios.
Simplifique la gestión de servicios y trabajos personalizados sin la complejidad del inventario. Nuestro módulo le permite definir flujos de trabajo visuales y personalizables (Kanban) para cada tipo de orden, garantizando la trazabilidad y la facturación directa al cliente.
Flujo de Trabajo Visual y Personalizable
El principal reto en la venta de servicios es la visibilidad del avance. TresERP le permite configurar sus Tipos de Órdenes (Ej. Publicidad, Mantenimiento, Diseño) y definir sus propias Etapas de Trabajo (columnas Kanban: Anticipo, Diseño, Impresión, Empaque). Esto proporciona una vista ágil de dónde se encuentra cada orden en el proceso.
Funciones Técnicas Clave: Trazabilidad del Servicio y Cierre Financiero
Funcionalidades esenciales para la operación y el registro de ingresos por servicios:
- Estructura por Tipos de Órdenes: Agrupación y gestión separada de las órdenes según el servicio que representan, con flujos de etapas únicos para cada tipo.
- Gestión Visual (Kanban): Tablero dinámico que refleja el estado actual (Etapa) de todas las órdenes en curso, ideal para reuniones de estatus rápidas.
- Registro de Servicios y Precios: Registro detallado de la lista de trabajos o servicios realizados por orden, con la indicación del importe unitario por cada concepto.
- Generación Directa de Factura: Capacidad de emitir la Factura de Cliente directamente desde la Orden de Servicio, asegurando que el ingreso se registre correctamente y sin pasos intermedios (no vinculado a Inventarios).
- Datos Clave: Captura del Cliente, Fecha de Solicitud y Responsable de la orden.
Integración Nativa: De la Solicitud a la Cuenta por Cobrar
El módulo está diseñado para ser un streamlined (flujo simplificado) entre la solicitud del cliente y la emisión del ingreso.
- Con Clientes: Utiliza el maestro de clientes para la imputación de la orden.
- Con Facturación de Clientes: La herramienta nativa para el cierre financiero y la generación de la cuenta por cobrar.
- Con Tareas/Agenda: Las etapas del flujo pueden ser ligadas a tareas específicas o a los tiempos de la Agenda de los técnicos.