CRM: Gestión Integral del Pipeline de Ventas, Seguridad por Agente y Control de Versiones de Cotización.
Nuestro CRM transforma sus leads calificados en oportunidades trazables. Controle su proceso de ventas con tableros Kanban, proteja la información sensible con seguridad robusta y asegure la exactitud en cada cotización (con control de versión).
Control Visual y Estratégico del Pipeline (Kanban y Tipos)
La visibilidad es poder. El CRM de TresERP le permite segmentar y visualizar su pipeline de ventas, concentrando el esfuerzo del equipo en las oportunidades con mayor potencial de cierre.
- Fuentes de Prospectos (Leads Calificados): Centralización de la información desde: Marketing, Clientes existentes, Carga Manual o Archivos.
- Gestión de Oportunidades: Cada prospecto puede tener múltiples oportunidades simultáneas (por servicio, producto, o locación), todas con seguimiento individual.
- Vista Kanban de Oportunidades: Tablero visual que permite mover la oportunidad a través de sus estados/etapas, agrupadas por Tipo de Oportunidad para un análisis estratégico.
Funciones Técnicas Clave: Cotización, Seguridad y Reportes
Funcionalidades diseñadas para la disciplina operativa y la gestión gerencial:
- Control de Versión de Cotización: Trazabilidad de todas las modificaciones de una cotización hasta su cierre. Esto elimina la ambigüedad y permite auditar las negociaciones.
- Seguridad Multi-Nivel: Definición de niveles de seguridad que evitan que un agente de ventas modifique o acceda a las oportunidades y cotizaciones de otros agentes, protegiendo la cartera.
- Documentos y Envío Directo: Generación de formatos de Oportunidad y Cotización basados en plantillas tipo DOCX. Envío por correo de las cotizaciones directamente desde el sistema.
- Reporting Gerencial: Reportes detallados de cierres (motivos Ganado/Perdido), cancelaciones, análisis por Origen (ej. evento, seminario) y rendimiento individual del Agente responsable.
Integración Nativa: El Flujo del Ingreso al ERP
El CRM no es un silo; es el inicio formal del ciclo Order-to-Cash.
- Con Marketing: Recibe los Prospectos calificados para su asignación y seguimiento.
- Con Clientes y Facturación: La oportunidad cerrada se convierte en una Orden de Venta o Factura, creando el registro final del cliente en el sistema.
- Con Tareas/Agenda: Permite programar actividades de seguimiento (llamadas, visitas) ligadas directamente a la Oportunidad.